勞動基金3.1兆操盤手 不隨市場起舞
勞動基金運用局局長黃肇熙。 圖／經濟日報提供
勞動基金運用局長黃肇熙說，其實沒什麼秘訣，惟回歸基本面及多元投資分散風險；還有，別隨市場起舞。
今年因全球經濟成長趨緩、中國經濟疲弱、全球通縮蠢蠢欲動及美國升息時程不確定性等影響，全球金融市場大幅波動，基金操作與管理難度大增；勞動基金整體表現相對抗跌，今年8、9月累計收益數最低為負300億元，但10月隨即大賺500億元，累計收益數亦由負轉正。勞動基金能控制虧損並迅速由虧轉盈，令其他退休基金刮目相看。
2015年11月11日 星期三
2015年11月2日 星期一
2015-11-03 增加另類投資 勞動基金穩住收益
增加另類投資 勞動基金穩住收益
全球金融市場大幅波動，勞動部勞動基金運用局為確保勞動基金收益，將持續增加另類投資比重。截至10月底，另類投資委任部位共達28.5億美元（折合新台幣約929億元），約占國外委託經營總金額11%，約占勞動基金規模的5%，計畫明年將進一步提升至8%。
勞動基金運用局表示，明年將有32億美元的「多元資產」，亦屬另類投資，將委任國外資產管理公司經營，預訂年底公告，明年上半年完成遴選作業。
所謂「另類投資」指有別於股票及債券的其他投資項目的廣泛稱呼，包括不動產證券、基礎建設證券和貴金屬等。
官員表示，近期因國際金融市場波動大，另類投資收益相對穩定；國外許多大型退休基金，亦持續增加另類投資比重。勞動基金運用局表示，因應未來較高市場波動度，並進一步分散投資風險及提高基金績效，未來透過委任或是自營，持續增建另類投資部位，以提升勞動基金長期穩健的收益。
2015-11-03 勞動基金轉虧為盈 10月獲利500億
勞動基金轉虧為盈 10月獲利500億
今年下半年受到中國貨幣政策及經濟成長較市場預期緩慢等影響，全球主要股債市場多下跌，勞動基金投資連帶受波及，今年前9個月虧了新台幣363.9億元。不過，10月市場回溫，勞動基金10月獲利超過500億元，除創下勞動基金運用局成立以來的單月新高，今年前10個月的累計收益也轉虧為盈，獲利逾140億元。
2015年9月底勞動基金績效 圖／經濟日報提供
勞金局昨公布10月獲利情形。副局長劉麗茹指出，勞動基金今年截至7月原本都還有賺，但隨著全球金融市場表現慘淡，隨後兩個月不僅把賺到的全賠掉，甚至還倒虧了300多億。
劉麗茹指出，今年以來，雖然美國經濟穩健成長，但受希臘債務危機、中國經濟成長趨緩、美國聯準會升息預期等影響，全球金融市場表現受到限縮；下半年甚至因中國貨幣政策及經濟成長較市場預期緩慢，全球金融市場大幅波動與修正，主要股、債市場多呈現下跌走勢。
不過，10月以來，隨著預期美國聯準會將延後升息及各國央行將續行貨幣寬鬆政策，金融市場緩步回溫，基金單月獲利逾500億元，不但弭平9月底前損失，基金績效也轉為逾140億元的正收益。
劉麗茹也表示，由於全球今年經濟成長都普遍下修，未來金融市場波動可能還是很高。
勞動基金包括新、舊制勞退基金、勞保基金、就業保險基金、職業災害保護專款、積欠工資墊償基金，以及國保基金；截至今年9月底，總管理規模約3兆1131億元。
此外，劉麗茹指出，勞動基金投資在國內、外的比率約為6比4，6月起增加不動產有價證券等另類投資，國外委託經營將增加投資全球基礎建設及不動產有價證券等，約占整體勞動基金的5％。
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